Estas cinco acciones de infraestructura se han más que triplicado este año en el comercio de IA

Pero los servidores de IA también necesitan muchas conexiones ópticas. Cada unidad de procesamiento de gráficos en un bastidor debe estar conectada a todas las demás GPU. Los futuros sistemas de IA se ampliarán, lo que requerirá conexiones ópticas de un bastidor a otro. Con el tiempo, será necesario conectar centros de datos completos entre sí mediante conexiones de fibra óptica.

El precio de las acciones de Lumentum ha subido un 372% este año hasta el cierre del miércoles, elevando la capitalización de mercado de la compañía a más de 28 mil millones de dólares. Las ventas aumentaron un 58% en el trimestre más reciente respecto al año anterior a 533 millones de dólares.

“Nuestro crecimiento está impulsado por la demanda de IA que abarca nuestros chips láser y transceptores ópticos dentro de los centros de datos, así como las redes interconectadas de larga distancia que los vinculan”, dijo el director ejecutivo de Lumentum, Michael Hurlston, en una conferencia telefónica sobre resultados en noviembre. Dijo que el 60% de las ventas de la empresa provienen ahora de la infraestructura de nube e inteligencia artificial.

Se espera que los ingresos aumenten un 58% para el año fiscal que finaliza en junio, pero los analistas ven una desaceleración a partir de ahí hasta un crecimiento del 32% y el 15% en los próximos dos años, según LSEG.

Además de la potencia informática, las empresas de IA necesitan cada vez más espacio para almacenar aplicaciones y otros datos. En resumen, los centros de datos necesitan discos duros.

Si bien Western Digital fabrica discos duros de estado sólido, que utilizan chips para almacenar datos, la empresa es más conocida por sus unidades de disco duro, que utilizan discos giratorios para almacenar terabytes o más de datos.

“Los datos son el combustible que impulsa la IA, y son los discos duros los que proporcionan la solución de almacenamiento de datos más confiable, escalable y rentable”, dijo el director ejecutivo Irving Tan en octubre en una conferencia telefónica sobre resultados. Citó un ejemplo de un hospital que utiliza una IA que analiza 7 mil millones de imágenes.

En el trimestre más reciente, los ingresos aumentaron un 27% a 2.820 millones de dólares. La empresa afirma que vender más almacenamiento para los centros de datos mejorará la rentabilidad porque las empresas de inteligencia artificial necesitan discos duros más grandes y más caros.

Se espera que los ingresos aumenten alrededor del 23% en el año fiscal 2026, y que el crecimiento se desacelere al 13% en 2027.

En febrero, Western Digital escindió su negocio flash como Sandiskque ahora tiene una capitalización de mercado de alrededor de 35 mil millones de dólares, más de la mitad del valor de Western Digital.

Los servidores de inteligencia artificial necesitan mucha memoria para almacenar y procesar modelos masivos de IA. Chips de Nvidia o Microdispositivos avanzados vienen con decenas de gigabytes de la memoria más avanzada, llamada memoria de alto ancho de banda. Los fabricantes de chips están asumiendo toda la capacidad de producción de memoria, lo que provoca una escasez mundial y eleva los precios.

Micron superó las estimaciones de ventas y ganancias de Wall Street en su informe trimestral la semana pasada, y las acciones ahora han subido un 241% en el año.

Sumit Sadana, jefe de negocios de Micron, dijo que la compañía tenía “más que agotados” sus chips de memoria. En diciembre, incluso cerró su línea de memorias y unidades de estado sólido centrada en el consumidor para ahorrar suministro para la IA.

Los analistas de Morgan Stanley dijeron en una nota de diciembre que los resultados de Micron mostraron el mejor aumento de ingresos y ganancias en la “historia de la industria de semis de Estados Unidos”, aparte de Nvidia.

Se espera que los ingresos casi se dupliquen en el año que finaliza en agosto, antes de desacelerarse drásticamente al 24% en el año fiscal 2027 y a menos del 1% en 2028, según LSEG.

Las ventas aumentaron un 21% a 2.630 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal de la compañía, que finalizó el 3 de octubre. La compañía dijo en ese momento que el 80% de sus ventas se destinan al mercado de centros de datos.

“No hay duda de que la IA está remodelando la demanda de discos duros al elevar el valor económico de los datos y el almacenamiento de datos”, dijo el director ejecutivo Dave Mosley en una llamada con analistas.

Es poco probable que Seagate tenga discos duros adicionales en su inventario, escribieron analistas de Bank of America en noviembre, ya que cualquier envío adicional será reclamado rápidamente. Los analistas también señalaron que los clientes están firmando contratos de construcción bajo pedido con compromisos firmes de volumen y precio.

“Las unidades adicionales suelen ser compradas por clientes de hiperescala u otros clientes de gran capacidad”, escribieron los analistas, que recomiendan comprar acciones.

La trayectoria de Seagate es similar a la de Western Digital. Los analistas esperan un crecimiento de los ingresos del 21% este año fiscal, seguido de aumentos de aproximadamente el 15% y el 6% en los próximos dos años, según LSEG.

La acción ha subido más del 230% este año.

La empresa vende muchos de sus conmutadores a los mayores compradores de IA. Las ventas aumentaron un 28% en el tercer trimestre a 3.190 millones de dólares. Los analistas esperan que el crecimiento de los ingresos aumente del 26% este año al 33% en 2026 y al 34% en 2027, según LSEG.

El director ejecutivo de Celestica, Robert Mionis, dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias en octubre que un hiperescalador se acercó recientemente a la compañía para construir piezas para conectar computadoras a escala de rack refrigeradas por líquido para IA, y dijo que la producción en masa está programada para comenzar el próximo año.

Una ventaja para Celestica es la creciente demanda de chips personalizados llamados ASIC, que son menos flexibles que las GPU pero pueden ser más baratos de operar para aplicaciones específicas de IA.

“Nuestra presencia de mercado más grande y de más rápido crecimiento se encuentra en los centros de datos de IA, que admiten redes de alto rendimiento y plataformas informáticas ASIC AI/ML personalizadas”, dijo Mionis.

Los analistas de Goldman Sachs escribieron en una nota el viernes que Celestica suministra piezas para de google ASIC.

“La empresa debería beneficiarse en 2026 de ser el proveedor líder de soluciones de nivel de bastidor TPU de Google”, escribieron los analistas.

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