Las acciones de defensa en Europa y Asia subieron el lunes mientras los inversores evaluaban cómo el dramático derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro podría presagiar un cambio geopolítico significativo que impulsará el comercio de rearme en el largo plazo.
Rheinmetallel mayor fabricante de armas de Alemania, ganó más del 7% en las operaciones matutinas, mientras que Hensoldt, especialista en tecnología militar y vigilancia, subió un 7,3%. Italia leonardo añadió un 6,3%, mientras que su homólogo alemán Renk añadió un 6,9%.
Fabricante sueco de aviones de combate Saab subió un 6,3%.
Anteriormente, IHI Corp de Japón lideró las ganancias de las acciones de defensa asiáticas, avanzando casi un 9%, seguida de cerca por Mitsubishi Industrias Pesadasque subió un 8,4%. Industrias Pesadas KawasakiMientras tanto, subió un 7,9%. En Corea del Sur, Hanwa Aerospace cerró con un alza del 7%, mientras que las acciones de Poongsan ganaron un 2,2%.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el gigante de los aviones de combate Lockheed Martín anotó un 0,97% en pre-comercio, mientras que el productor de misiles RTX subió un 0,4%.
Fawaz Chaudhry, director de inversiones de Fulcrum Asset Administration, dijo que el derrocamiento de Maduro es un “ejercicio de señalización” que remodelará la geopolítica.
“Cuando el presidente Trump invoca la Doctrina Monroe, está hablando de que la esfera cercana en Estados Unidos toma el management a través del poder duro, a través de activos de poder duro”, dijo Chaudhry a la “Europe Early Version” de CNBC el lunes.
“Estamos hablando de un mundo que intenta pasar a una nueva period, en la que básicamente [have] activos militares de poder duro, e ir y tomar el management, que básicamente es una política diferente a la anterior”.
Chaudhry espera que este enfoque más asertivo de la política exterior estadounidense signifique “más rearme de Europa, rearme de Asia” a largo plazo, añadiendo que las reservas de defensa y el gasto militar seguirán aumentando.
“Lo que el presidente Trump y lo que Estados Unidos acaba de hacer en Venezuela en realidad reforzarán eso. Más gasto militar, más rearme, de Europa, de Asia, por lo que esa tendencia continuará”, explicó.
Año nuevo, nuevo orden mundial
Los avances logrados por las empresas europeas de defensa marcan un fuerte cambio para el sector, que ha luchó en las últimas semanas en medio de la perspectiva de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.
Aoifinn Devitt, asesor senior de inversiones de Moneta, espera que el gasto en defensa aumente como resultado del excepcionalismo estadounidense y el tema de la “diplomacia de las cañoneras” que se ha manifestado en los últimos días.
“Sabemos que las acciones de defensa se tambalearon cuando parecía que podría haber paz en Ucrania. Pero, irónicamente, ese tema, en todo caso, será subrayado especialmente [by] esta retórica que se está extendiendo a los países vecinos”, dijo Devitt al programa “Squawk Box Europe” de CNBC el lunes.
En términos más generales, la defensa tiene varios vientos de cola estructurales clave detrás, dijo Devitt, destacando un aumento en el gasto militar de Alemania, que ha sido “respaldado incondicionalmente” por la actual administración alemana.
“Año nuevo, nuevo orden mundial. Creo que todos tenemos que aceptarlo. Eso impulsará el gasto preventivo en defensa”, observó Devitt. “¿Creemos que se trata de un uso productivo de los fondos, en el que realmente generaremos empleos y crecimiento económico a largo plazo? Probablemente no. Pero en realidad es hacia donde tenemos que ir”.
Stephen Dover, estratega jefe de mercado y director del Instituto Franklin Templeton, dijo que otros países con intereses territoriales en otros lugares podrían verse envalentonados por el uso unilateral de la fuerza por parte de la administración Trump.
Esta acción probablemente también aumentará la incertidumbre sobre el papel del dólar como refugio seguro, dijo Dover en una nota, “al tiempo que planteará más preguntas sobre el deterioro de los pilares institucionales internacionales”.
“Por lo tanto, es probable que la reciente acción del ejército estadounidense refuerce la tendencia, ya en marcha, de varios países del mundo a invertir más en su seguridad nacional. Ese ha sido uno de nuestros temas clave de inversión desde la invasión rusa de Ucrania”.
